姬轩辕的势力越来越大，和赤帝分庭抗礼，称为h帝。
一山不容二虎，h帝势力越来越大，和赤帝发生了一场大战，战後赤帝失败带领残部离开了东南原野。
赤帝最後带领部下来到北方修生养息，恢复势力。
之後赤帝手下出现了一个叫做蚩尤的人。
蚩尤生於蛮荒寒冷之地，而富有才智和天资，年纪轻轻时就成为了一个小型部落的首领。
随着年龄的增长，蚩尤成为了赤帝手下的一员大将。
蚩尤一直想着把部落扩张到东部，但赤帝因为败於h帝手下，和蚩尤出现了分歧。
最後蚩尤离开了赤帝，独自率部下前往东南方h帝的地盘。
蚩尤好武力，晓兵事，通异术，侵略东方各族，又被称为兵主。
初到东部的蚩尤年轻气盛，和h帝发生了数次交战，但是都被击败了。
蚩尤为了获取力量不惜入魔，召唤出了八十一个魔神附身於八十一个小部落的首领。
入魔後的蚩尤建立了九黎联盟，九黎联盟由八十一个魔神部落组成。
最终蚩尤率军击败了h帝。
h帝不得不请求赤帝的帮助。
因为蚩尤已经入魔，危害天下苍生，赤帝放下恩怨跟h帝一起对付蚩尤。
但是魔神们实力极强，赤帝和h帝联手也不是对手。
最後h帝获得上天九天玄nV的帮助，手下能人异士汇聚，能够跟蚩尤分庭抗礼。
後来联盟中又出现了三个杰出的年轻人，共同对抗蚩尤。
这三人，便是之後的白帝少昊，黑帝颛顼，青帝太羲。
随着战争越演越烈，决战一触即发。
蚩尤和五帝分别率军决战於涿鹿之原，最终以蚩尤和他手下的军队被击败封印而结束。